Приобретение бизнеса

Этап № 1: Поиск потенциальных целей для поглощения

• Определение критериев привлекательности целей
• Поиск привлекательных целей относительно согласованных критериев
• Подготовка презентации с описанием компаний-целей (финансовые, операционные показатели, доля рынка, структура акционеров и т.д.)

Этап № 2: Маркетинговый этап – Проверка готовности компании-цели к привлечению стратегического партнера

• Подготовка маркетинговых писем, коротко описывающих «Компанию-Покупателя», ее стратегические намерения и потенциально привлекательные стороны предполагаемого партнерства / сделки
• Осуществление контакта с акционерами Компаний-целей
• Проведение встреч с Компаниями-целями, подтвердившими интерес
• Подписание соглашения(ий) о конфиденциальности

Этап № 3: Оценка стоимости Компаний-целей

• Составление запроса на получение информации для оценки стоимости «Компании-цели»
• Оценка стоимости методами 
•        Дисконтирования денежных потоков
•        Предыдущих сделок
•        Сравнимых публично-торгуемых компаний
• Подготовка индикативного предложения
• Переговоры
• Подписание «Письма о намерениях»

Этап 4: Осуществление сделки

• Проведение детальной проверки («Due Diligence»)
•        Проверка опреационной деятельности и оборудования
•        Финансовая проверка
•        Юридическая проверка
•        Налоговая проверка и т.д.
• Координация работы всех консультантов, задействованных в сделке (аудиторов, юристов)
• Структурирование сделки
•        Покупаемая доля
•        Новые или существующие акции
•        Соглашение акционеров (в случае покупки менее, чем 100% акций)
•        «Особые условия»
•        Подписание долгосрочных контрактов с ключевыми клиентами, менеджерами и т.д.
• Заключительные переговоры
• Удовлетворение условий, необходимых для закрытия сделки
• Закрытие сделки