Продажа бизнеса

Факторы, влияющие на стоимость компании

Количественные факторы

• Привлекательные сегменты рынка
• Операционная эффективность
• Предсказуемые денежные потоки
• Оптимальная структура капитала
• Оптимальные налоговые выплаты

Качественные факторы

• Понятная и эффективная стратегия
• Прозрачная юридическая структура
• Эффективное корпоративное управление
• Эффективные системы и бизнес-процессы
• Квалифицированный менеджмент

Продажа Компании может осуществляться как посредством тендера, так и через проведение индивидуальных переговоров.

Наш опыт показывает, что при проведении тендера компаниям удается получить более высокую цену.

Роль Falcon Advisers

Организация процесса

• Опыт проведения сделок по продаже компаний
• Доверие к Falcon Advisers, как к независимому инвестиционному консультанту, со стороны консультантов покупателя

Знание специфики отрасли

• Глубокие знания рынка российской розничной торговли, потребительских товаров (FMCG), медиа и телекомоммуникаций

Оценка стоимости Компании

• Построение финансовой модели бизнеса
• Поиск и контакты с потенциальными покупателями

Анализ предложений о покупке

• Анализ оценки стоимости Компании, предложенной покупателями
• Согласование стоимости Компании и суммы сделки
• Согласовании финансовых и других аспектов сделки

Организация Due Diligence

• Помощь в подготовке и организации процесса детальной проверки (Due Diligence)

Помощь в проведении переговоров

• Помощь в определении и реализации тактики ведения переговоров
• Опыт составления договоров о купле-продаже и других контрактов, применимых к M&A сделкам
• Консультация по нюансам стандартных условий договора купли-продажи

Сочетание накопленного опыта проведения сделок по слиянию и поглощению и глубоких знаний специфики отрасли позволит Falcon Advisers сыграть определяющую роль в успешной реализации сделки с точки зрения стоимости компании и условий заключения сделки.