Привлечение инвестиций от private equity фондов
Продажа, как правило, от 25% до 49% дополнительной эмисии или существующих акций Компании фонду прямых инвестиций (private equity fund)
Компания может использовать средства, полученные в результате частного размещения акций на:
- Финансирование ускорения органического роста
- Финансирование поглощений других компаний
- Сбалансирование кредитного портфеля
Фонд прямых инвестиций стоит привлекать в случае если объем инвестиционной программы (на 2 года) Компании, которая она могла бы реализовать силами своей команды, значительно превышает собственные и заемные средства
Преимущества привлечения фонда прямых инвестиций:
- Получение финансирования
- Доступ к опыту / активное участие инвесторов в управлении
- Получение консультации по вопросам роста бизнеса и последующего выхода
- Отраслевой опыт / контакты в финансовом сообществе
- Репутация - инвестиционные фонды анализирует сотни проектов в год, а инвестируют в единицы компаний. Те компании, которые имеют в составе акционеров известный фонд прямых инвестиций, получают своеобразный «знак качества» в глазах инвестиционного сообщества
5 самых важных вопроса с точки зрения фонда прямых инвестиций:
- Привлекательность рынка / отрасли (Темпы роста? Стадия развития рынка - насыщенность? Потенциал для консолидации?)
- Размер Компании (Лидер в секторе? Лидер в регионе? Почему интересна именно эта компания в данном секторе?)
- Стратегия развития / бизнес-план Компании (Что хочет достичь Компания в горизонте 3-5 лет? Для чего Компания хочет привлечь инвестиции?)
- Сильный менеджмент (Успешный опыт в отрасли? Сможет ли реализовть данную стратегию? Фонд не будет заниматься ежедневной работой, поэтому от менеджмента зависит успех Компании)
- Выход из инвестиции - любой фонд прямых инвестиций является финансовым инвестором, а не стратегическим. Его цель помочь компании вырасти и заработать на этом. Поэтому в горизонте, как правило 3-6 лет фонд захочет выйти из инвестиции. Варианты выхода - IPO, продажа стратегическому инвестору, перепродажа другому фонду, выкуп обратно основным акционером
Falcon Advisers является лидером в сфере привлечения инвестиций путем частного размещения акций. Мы имеет устоявшиеся деловые отношения с более чем 100 фондами прямых инвестиций, что позволяет осуществить процесс привлечения финансового инвестора на наилучших условиях для наших клиентов.
|
